कैली अब Salesforce CRM के साथ एकीकृत होता है!

कैली वेब पैनल में लॉगिन करें। इंटीग्रेशन सेक्शन में जाएं, वहां Salesforce इंटीग्रेशन ब्लॉक है, कनेक्ट पर क्लिक करें।

कनेक्ट पर क्लिक करने पर, यह Salesforce CRM में लॉगिन करने के लिए कहता है

अब आप Salesforce CRM से कनेक्ट हो गए हैं।

सेटिंग्स पेज पर क्लिक करें।

Salesforce CRM से लीड्स इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट टाइप को लीड्स चुनें, सूची को नाम दें और सबमिट पर क्लिक करें।

Salesforce CRM से संपर्क इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट टाइप को संपर्क चुनें, सूची को नाम दें और सबमिट पर क्लिक करें।

दोनों सूचियां बनने के बाद, Salesforce CRM से कैली पैनल में डेटा इंपोर्ट होने तक प्रतीक्षा करें (1 घंटा)। आपको इसके लिए एक ईमेल प्राप्त होगा।

Salesforce CRM से कैली में डेटा इंपोर्ट होने के बाद, कैली से कॉल करना शुरू करें।

कॉल करने के बाद, Salesforce CRM पर गतिविधि अपडेट की प्रतीक्षा करें

Salesforce पर कॉल गतिविधि अपडेट होने के बाद, हम भविष्य की कॉल शेड्यूलिंग के लिए बनाई गई कार्यों को देख सकते हैं।

प्रत्येक कार्य के लिए कॉल तिथि, अवधि, फीडबैक और कॉल नोट्स अपडेट किए जाते हैं।