كالي يتكامل الآن مع Salesforce CRM!

قم بتسجيل الدخول إلى لوحة كالي الويب. انتقل إلى قسم التكامل، هناك كتلة تكامل Salesforce، انقر على اتصال.

عند النقر على اتصال، يطلب منك تسجيل الدخول إلى Salesforce CRM

أنت الآن متصل بـ Salesforce CRM.

انقر على صفحة الإعدادات.

لاستيراد العملاء المحتملين من Salesforce CRM، حدد نوع الاستيراد كعملاء محتملين، أعطِ اسمًا للقائمة وانقر على إرسال.

لاستيراد جهات الاتصال من Salesforce CRM، حدد نوع الاستيراد كجهات اتصال، أعطِ اسمًا للقائمة وانقر على إرسال.

بمجرد إنشاء كلتا القائمتين، انتظر (ساعة واحدة) حتى يتم استيراد البيانات من Salesforce CRM إلى لوحة كالي. ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لهذا.

بمجرد استيراد البيانات من Salesforce CRM إلى كالي، ابدأ في إجراء المكالمات من كالي.

بعد إجراء المكالمة، انتظر تحديث النشاط على Salesforce CRM

بمجرد تحديث نشاط المكالمة على Salesforce، يمكننا رؤية المهام التي تم إنشاؤها لجدولة المكالمات المستقبلية.

لكل مهمة يتم تحديث تاريخ المكالمة والمدة والتعليقات وملاحظات المكالمة.