نقل البيانات حسب الوكيل في كالي تيمز

في كالي تيمز، تتيح ميزة نقل البيانات حسب الوكيل للمسؤولين نقل البيانات من وكيل إلى آخر بفعالية. يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تحتاج إلى إعادة تعيين العملاء المحتملين أو الملاحظات أو القوائم بأكملها من وكيل إلى آخر لأسباب مختلفة مثل توزيع حجم العمل أو تغييرات الفريق.

تتوفر أربع طرق مختلفة لنقل البيانات من وكيل إلى آخر، وذلك حسب احتياجاتك المحددة. تضمن هذه الطرق المرونة في إدارة مسار المبيعات وتحسين أدائك.

طرق نقل البيانات حسب الوكيل

1. جميع البيانات: نقل جميع البيانات من وكيل إلى آخر

تسمح لك هذه الطريقة بنقل جميع البيانات (العملاء المحتملون والمكالمات والملاحظات) من وكيل إلى آخر بالكامل.

سجل الدخول إلى لوحة مسؤول كالي تيمز الخاصة بك.

انتقل إلى قسم الفرق (Teams) وحدد الوكلاء (Agents).

يمكنك رؤية بيانات الوكيل قبل عملية النقل.

في قائمة الوكلاء، انقر على زر نقل البيانات (Shift Data) بجوار الوكيل الذي ترغب في نقل بياناته.

• حدد التفاصيل المطلوبة،
• حدد الوكيل المستلم (To Agent - الوكيل الذي سيتلقى البيانات).
• اختر نوع النقل بـ جميع البيانات (All Data).
• انقر على حفظ التغييرات (Save Changes).

انقر على موافق (OK). سيم نفل جميع بيانات الوكيل المحدد إلى الوكيل الجديد.

للتحقق من نقل جميع البيانات، انقر على أيقونة القائمة.

يمكنك رؤية جميع السجلات وقد تم نقلها إلى الوكيل المستلم. لم تعد هناك بيانات مرتبطة بهذا الوكيل.

2. حسب القائمة: نقل بيانات قائمة معينة من وكيل إلى آخر

تتيح لك هذه الطريقة نقل مجموعات معينة من العملاء المحتملين من وكيل إلى آخر بناءً على القوائم المرتبطة بها.

سجل الدخول إلى لوحة مسؤول كالي تيمز.

انتقل إلى الفرق واضغط على الوكلاء (Agents).

• انقر على زر نقل البيانات (Shift Data) للوكيل المطلوب.
• حدد التفاصيل المطلوبة،
• حدد الوكيل المستلم (To Agent).
• اختر نوع النقل بـ تحديد قائمة (Select List).
• اختر القائمة التي تريد نقلها.
• انقر على حفظ التغييرات.

انقر على موافق (OK). سيتم نقل بيانات القائمة المحددة إلى الوكيل المستلم.

للتحقق من نقل القائمة، انقر على أيقونة القائمة.

ستظهر القائمة المحددة منقولة إلى الوكيل المستلم ولم تعد مرتبطة بالوكيل الحالي.

3. جميع البيانات حسب الملاحظات: نقل البيانات حسب الملاحظات من وكيل إلى آخر

تسمح لك هذه الطريقة بنقل العملاء المحتملين بناءً على أنواع ملاحظات محددة (مثل: “مهتم”، “متابعة”).

سجل الدخول إلى لوحة مسؤول كالي تيمز.

انتقل إلى الفرق وحدد الوكلاء.

انقر على زر نقل البيانات (Shift Data) للوكيل.

• حدد التفاصيل،
• حدد الوكيل المستلم (To Agent).
• اختر نوع النقل حسب الملاحظات.
• اختر نوع الملاحظة (مثل “مهتم”).
• انقر على حفظ التغييرات.

انقر على موافق (OK) وسيتم نقل جميع العملاء المحتملين ذوي الملاحظة المحددة.

للتحقق من البيانات المنقولة، انقر على أيقونة القائمة.

ستظهر جميع البيانات المنقولة بنجاح إلى الوكيل المستلم.

4. القائمة حسب الملاحظات: نقل بيانات قائمة معينة ذات ملاحظة محدودة

تسمح لك هذه الطريقة بنقل العملاء المحتملين فقط من قائمة معينة والذين تمت إضافة نوع ملاحظة محدد لهم.

سجل الدخول إلى لوحة مسؤول كالي تيمز.

انتقل إلى الفرق > الوكلاء.

انقر على زر نقل البيانات (Shift Data).

حدد التفاصيل المطلوبة،

انقر على موافق (OK) وسيتم تنفيذ النقل المخصص.

تحقق من النقل عبر أيقونة القائمة.

تم تعيين البيانات المحددة إلى الوكيل المستلم.

كيف يفيد هذا عملك

حالات يكون فيها نقل البيانات أمرًا ضروريًا

1. إعادة توزيع عبء العمل عند إعادة هيكلة الفريق:

أعد توزيع العملاء بسهولة بين الوكلاء عند حدوث تغييرات في الفريق (مثل الإجازات) لضمان عدم إهمال أي عميل.

2. التحضير لحذف وكيل:

قبل حذف حساب وكيل، يجب نقل جميع بياناته إلى وكيل آخر لتجنب فقدان البيانات.

3. تحسين التعامل مع العملاء أثناء الفترات المزدحمة:

قم بنقل العملاء بسرعة بناءً على الملاحظات لضمان تولي الوكلاء ذوي الخبرة للعملاء المهمين.

4. تلبية احتياجات التخصص:

قم بنقل العملاء استنادًا إلى الملاحظات لتحديد الوكيل المناسب صاحب الخبرة لكل عميل.

الميزات الرئيسية لنقل البيانات حسب الوكيل

• نقل مرن للبيانات: اختر من بين 4 طرق حسب احتياجاتك.
• توزيع كفء لحجم العمل: يمنع إرهاق أي وكيل في الفريق.
• مسار مبيعات محسن: يحافظ على استمرارية التواصل والتنظيم.
• توفير الوقت: يلغي الحاجة إلى إعادة التعيين اليدوي الشاق.

تعتبر ميزة نقل البيانات حسب الوكيل في كالي تيمز أداة حيوية للشركات التي تتطلب مرونة وكفاءة.

لأي أسئلة إضافية، لا تتردد في التواصل مع فريق دعم كالي!